一文看懂工业软件产业链（EDA、CAD、仿真）
工业软件是制造业的“大脑”：设计产品用 CAD（计算机辅助设计）、做仿真用 CAE、设计芯片用 EDA，管生产线用 MES，管企业运营用 ERP。按工信部，2025 年中国工业软件产品收入约 3330 亿元，增长 9.7%。最难的是研发设计类：高端三维设计和仿真长期由达索、西门子、Ansys 等海外厂商主导，按 IDC，2022 年国产厂商在中国 CAD 市场的份额接近 20%，在 CAE 市场约 15%。这类软件一旦被断供，影响直接传到制造业：2025 年 5 月美国曾要求三大 EDA 厂商对华出口需要许可，7 月才撤销。国产厂商还在投入期，中望软件 2026 年上半年收入增长 7.92%，仍在亏损。
- 产业规模
- 2025 年中国工业软件产品收入约 3330 亿元，同比增长 9.7%
- 国产份额
- 2022 年国产厂商在中国 CAD 市场份额接近 20%，CAE 约 15%
- 断供风险
- 2025 年 5 月美国要求三大 EDA 厂商对华出口需要许可，7 月撤销
产业链图
研发设计、生产控制和经营管理
| 研发设计类 | 生产控制类 | 经营管理类 | |
|---|---|---|---|
| 包括 | CAD、CAE 仿真、EDA | MES、工控软件 | ERP 等 |
| 技术门槛 | 最高，需要几十年的算法和数据积累 | 中，和工艺结合紧 | 较低 |
| 国产化 | 最低，高端三维和仿真靠海外 | 国产厂商较多 | 国产厂商较多 |
| 看什么 | 国产替代和出口管制 | 智能制造投资 | 企业 IT 预算 |
制造业的大脑
一辆汽车、一架飞机、一颗芯片，从设计到生产都离不开软件：工程师用 CAD 画三维模型，用 CAE 模拟受力、散热、碰撞，芯片要用 EDA 设计电路，工厂用 MES 安排和追踪生产。
按工信部，2025 年中国软件业务收入约 154831 亿元，增长 13.2%；其中工业软件产品收入约 3330 亿元，增长 9.7%，增速低于软件行业整体。
研发设计类：海外主导
研发设计类软件门槛最高，核心算法和行业数据要几十年积累，客户一旦用惯了也很难换。按 IDC，2022 年中国 CAD 市场约 48.6 亿元，达索系统、西门子、欧特克分别约占 23.5%、15.3%、12.48%，国产厂商合计接近 20%；CAE 市场约 37.6 亿元，Ansys、西门子、达索位列前三，国产厂商约 15%。
芯片设计用的 EDA 更集中在新思、楷登、西门子三家（详见本站国产芯片设计产业链）。2025 年 5 月 23 日，美国商务部通知 EDA 厂商对华销售需要许可，新思等暂停了对中国客户的支持；7 月 2 日限制撤销，被视为当时中美贸易谈判的筹码之一。
国产厂商：仍在投入期
国产厂商正在向三维设计和仿真突破。中望软件 2026 年上半年收入约 3.60 亿元，增长 7.92%；归母净利润亏损约 1725 万元，比上年同期亏损约 5241 万元收窄，扣除非经常性损益后亏损约 1.02 亿元；研发投入占收入的 54.63%。
研发投入大、收入规模小，是国产工业软件的普遍状态。国产替代的速度，取决于产品能否在高端客户那里真正用起来。
2025：EDA 断供 40 天
2025 年 5 月 23 日，美国商务部通知 EDA 厂商，向中国大陆销售需要特殊许可。5 月 28 日起，西门子暂停对中国大陆的支持与服务，新思和楷登暂停产品支持与升级，新思还暂停了业绩预测。
6 月，中国商务部批评美方限制措施；7 月 2 日，美方撤销限制，西门子、新思宣布恢复对中国客户的服务。
这次断供时间不长，但说明了工业软件的风险：企业日常设计离不开它，一旦停止升级和支持，研发就会受影响。这也是国产替代被反复强调的原因。
- 工业软件是卡脖子环节，出口管制可以直接影响研发。
- 断供风险会提高客户尝试国产软件的意愿。
- 国产替代需要时间，高端软件的积累很难速成。
常见的误判
误判国产工业软件已经能全面替代海外产品。
实际上2022 年国产厂商在中国 CAE 市场份额只有约 15%。
误判工业软件增长很快。
实际上2025 年工业软件产品收入增长 9.7%，低于软件行业整体的 13.2%。
误判断供只是假设。
实际上2025 年 5 月美国要求 EDA 对华出口需要许可，西门子等暂停了对中国大陆的服务。
误判国产替代的公司都在赚钱。
实际上中望软件 2026 年上半年扣非后仍亏损约 1.02 亿元。
管制、需求和技术：几种情景
| 情景 | 主要影响 | 传导路径 |
|---|---|---|
| 出口管制再次收紧 | 国内制造企业 | 加速采用国产软件 |
| 管制放松 | 国产替代 | 替代节奏放缓 |
| 制造业投资增长 | MES 等生产软件 | 需求增加 |
| AI 嵌入设计和仿真 | 研发设计类 | 产品形态改变 |
| 政府和国企采购倾斜 | 国产厂商 | 订单增加 |
| 海外并购受限 | 国产厂商 | 靠自研积累 |
各环节的供需特征
| 环节 | 供给刚性 | 集中度 | 新需求 | 政策干预 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 很高 | 很高（三家海外厂商） | 有 | 很高（出口管制） | 看管制和国产化 |
| 三维 CAD、CAE | 很高 | 高 | 有 | 高（国产替代） | 看高端客户 |
| MES 等生产软件 | 中 | 低 | 有 | 中 | 看智能制造投资 |
| ERP 等管理软件 | 低 | 中 | 低 | 中 | 看企业 IT 预算 |
供给刚性：扩产要多久、花钱能不能加快。集中度：产量是不是集中在少数国家或企业。越刚性、越集中，越容易出现紧缺。
怎么跟踪
| 指标 | 看什么 | 去哪里看 |
|---|---|---|
| 工业软件产品收入 | 行业规模 | 工信部软件业运行情况，每月发布，免费 |
| CAD、CAE 市场份额 | 国产替代 | IDC 等机构报告，媒体报道 |
| 出口管制 | 断供风险 | 美国商务部 BIS、中国商务部公告 |
| 国产厂商收入和研发投入 | 商业化进度 | 中望软件等上市公司财报 |
| 芯片设计软件 | EDA 进展 | 本站国产芯片设计产业链 |
数据来源
- 科技日报：2025 年我国软件业务收入 154831 亿元（2026-01-30）
- IDC：中国 CAD/CAE 研发设计类工业软件市场份额（2023-10-23）
- 虎嗅转载电子工程世界：美国撤销 EDA 对华出口限制（2025-07-03）
- TechCrunch：美国限制芯片设计软件对华销售（2025-05-30）
- 中国证券报：中望软件 2026 年半年度报告摘要（2026-08-15）
内容更新于 2026-10-17。