一文看懂膜材料与水处理产业链
膜是带有极小孔的过滤材料，能把水里的盐、细菌和杂质挡在外面，用在自来水、污水回用、海水淡化，也用在盐湖提锂等工业分离上。反渗透膜是海水淡化的主力，占国内海水淡化工程规模的 70.54%。2025 年全国海水淡化工程规模约 307.7 万吨/日，比 2020 年增长 86.4%，反渗透膜、高压泵、能量回收装置三大核心部件逐步国产化。膜企业的增长点正从市政水处理，转向海水淡化、进口替代和新能源领域的工业分离。
- 海淡扩张
- 2025 年全国海水淡化工程规模约 307.7 万吨/日，增加 22.1 万吨/日
- 反渗透主导
- 反渗透技术占国内海水淡化工程规模的 70.54%
- 国产替代
- 反渗透膜、高压泵、能量回收装置逐步国产化
产业链图
市政水务、海水淡化和工业分离
| 市政水务 | 海水淡化 | 工业分离 | |
|---|---|---|---|
| 常用的膜 | 超滤、MBR | 反渗透为主 | 膜集成工艺、吸附材料 |
| 近况 | 跟着地方水务投资 | 2025 年规模约 307.7 万吨/日，反渗透占 70.54% | 久吾高科膜集成方案收入增长 125.08% |
| 看什么 | 地方财政和水价 | 沿海项目建设 | 碳酸锂价格和新能源扩产 |
膜是什么
膜是一层带有极小孔隙的材料，孔越小，能挡住的东西越小：超滤膜挡住细菌和悬浮物，反渗透膜连水里的盐也能挡住，所以能把海水变成淡水。MBR 把膜和生物处理结合起来，常用于污水处理和回用。
膜企业的需求，一部分跟着市政水务投资走，和本站环保与水务产业链讲的逻辑一致；另一部分来自海水淡化和工业分离等新方向。
海水淡化：反渗透为主，核心部件国产化
按自然资源部《2025 年全国海水利用报告》，2025 年全国共有海水淡化工程 167 个，规模约 307.7 万吨/日，比上年增加 22.1 万吨/日，比 2020 年增长 86.4%；反渗透技术占工程规模的 70.54%。
反渗透膜、高压泵、能量回收装置三大核心部件逐步实现自主可控，国产单机 3 万吨/日反渗透示范线已经建成并开始出海。碧水源称已在青岛董家口、河北沧州渤投等大型海淡项目中实现进口膜替代，常规反渗透膜生产速度可达每分钟 20 米。
工业分离：新能源带来新需求
膜和吸附材料还能把有用的物质分离出来，比如从盐湖卤水里提锂、在磷酸铁生产中洗涤和回收酸。碧水源的吸附材料年产能约 1 万立方米，2026 年上半年完成了第三代盐湖专用吸附材料的迭代。
久吾高科 2026 年上半年收入约 2.99 亿元，增长 10.51%；其中膜集成技术方案收入约 2.00 亿元，增长 125.08%，主要来自磷酸铁生产中粉体洗涤和酸回用工艺的规模化应用。
2025–2026：海淡扩张和国产膜替代
“十四五”期间海水淡化快速扩张：2025 年全国工程规模约 307.7 万吨/日，比 2020 年增长 86.4%，工程数量达到 167 个。
规模扩张的同时，核心部件在国产化：反渗透膜、高压泵、能量回收装置逐步自主可控，国产膜开始在大型海淡项目中替代进口膜，国产单机 3 万吨/日反渗透示范线也开始走出国门。
对膜企业来说，增长不再只靠市政水务，而是来自海水淡化的增量和进口替代。
- 政策目标明确的领域，需求更可预期。
- 核心部件国产化，会把进口产品的市场让给国内企业。
- 同一种技术能延伸到新领域，工业分离是膜企业的新方向。
常见的误判
误判膜只能用来净水。
实际上膜集成工艺还用在磷酸铁生产、盐湖提锂等工业分离，久吾高科相关收入增长 125.08%。
误判海水淡化规模很小。
实际上2025 年全国海水淡化工程规模约 307.7 万吨/日，比 2020 年增长 86.4%。
误判反渗透膜只能靠进口。
实际上反渗透膜等核心部件逐步自主可控，国产膜已在大型海淡项目替代进口。
误判海水淡化技术路线很多，没有主流。
实际上反渗透技术占国内海水淡化工程规模的 70.54%。
水务、海淡和新能源：几种情景
| 情景 | 主要影响 | 传导路径 |
|---|---|---|
| 地方财政收紧 | 市政水处理 | 项目推迟 |
| 沿海缺水地区加快建设海淡 | 反渗透膜 | 需求增加 |
| 碳酸锂价格上涨 | 盐湖提锂 | 提锂项目增加 |
| 碳酸锂价格下跌 | 盐湖提锂 | 项目推迟 |
| 国产膜性能继续提升 | 进口替代 | 国产份额提高 |
| 工业废水排放标准提高 | 工业水处理 | 需求增加 |
各环节的供需特征
| 环节 | 供给刚性 | 集中度 | 新需求 | 政策干预 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反渗透膜 | 高（技术） | 高 | 有（海淡） | 中 | 看进口替代 |
| 超滤、MBR 膜 | 中 | 中 | 低 | 中（排放标准） | 看水务投资 |
| 工业分离膜和吸附材料 | 中 | 中 | 有（新能源） | 低 | 看新能源扩产 |
| 海淡工程 | 中 | 中 | 有 | 高（规划） | 看沿海项目 |
供给刚性：扩产要多久、花钱能不能加快。集中度：产量是不是集中在少数国家或企业。越刚性、越集中，越容易出现紧缺。
怎么跟踪
| 指标 | 看什么 | 去哪里看 |
|---|---|---|
| 全国海水利用报告 | 海淡规模 | 自然资源部每年发布，免费 |
| 碳酸锂价格 | 提锂项目 | 本站商品异动，每个交易日更新 |
| 水价和污水处理费调整 | 市政水务 | 各地发展改革委公告 |
| 膜企业订单和财报 | 业务结构 | 上市公司半年报、年报 |
| 水务行业整体 | 上下游逻辑 | 本站环保与水务产业链 |
数据来源
内容更新于 2026-10-17。