一文看懂智能驾驶产业链
智能驾驶由摄像头、激光雷达等传感器负责“看”，智驾芯片负责“想”，算法在域控制器上运行，最后装进整车。辅助驾驶（L2）已经在中国大规模普及，城区领航（NOA）也在快速渗透；需要车企承担责任的 L3 刚刚获准试点。看智能驾驶，一看法规能放开到哪一级，二看芯片和激光雷达的放量。
- L3 起步
- 2025 年 12 月首批 2 款 L3 车型获准入，在北京、重庆试点上路
- 智驾普及
- 2026 年上半年前装标配智驾域控制器约 317 万套，渗透率约 37%
- 激光雷达放量
- 禾赛 2026 年二季度交付 ADAS 激光雷达约 48.6 万台，增长 60%
产业链图
L2、L3 和 L4
| L2 辅助驾驶 | L3 有条件自动驾驶 | L4 高度自动驾驶 | |
|---|---|---|---|
| 谁负责 | 驾驶员 | 系统激活时由车企承担更多责任 | 限定区域内由系统负责 |
| 2026 年进展 | 渗透率超过 60%，专家预计 2026 年超过 70% | 首批 2 款车型准入，北京、重庆试点 | Robotaxi 车队在扩张 |
| 例子 | 高速和城区领航（NOA） | 极狐阿尔法 S（L3 版）、深蓝 L3 车型 | 小马智行 2025 年底车队超过 1159 辆 |
| 看什么 | 装车率和价格下探 | 准入批次和试点城市 | 运营城市和单车成本 |
L2 已经普及
按中国证券报 2026 年 1 月的报道，L2 级辅助驾驶的渗透率已超过 60%，专家预计 2026 年会超过 70%，10 万元左右的经济型电动车也将普遍搭载。
按高工智能汽车研究院的数据，2026 年上半年国内乘用车交付量同比下滑近 20%，但前装标配智驾域控制器约 317 万套，增长 29%，渗透率约 37%；支持城区 NOA 的车型交付约 205 万辆，增长近 70%。
芯片和激光雷达
智驾芯片是“大脑”。2026 年上半年，在自主品牌乘用车的全阶智驾芯片中，地平线约占 31.9%，英伟达约 29.4%；在城区 NOA 芯片中，英伟达约 39.4%，地平线约 22.8%，英伟达、地平线、华为三家合计接近八成。地平线宣布征程系列芯片量产突破 1500 万套，从 1000 万到 1500 万只用了 12 个月。
激光雷达是“眼睛”之一。禾赛 2026 年二季度交付 ADAS 激光雷达约 48.6 万台，增长 60.1%，机器人激光雷达约 14.2 万台，增长 193.4%，激光雷达开始从汽车走向机器人。
法规：L3 刚起步
L3 意味着系统激活时，车企要承担更多驾驶责任，所以需要单独准入。2025 年 12 月，工信部公布首批 L3 有条件自动驾驶车型准入许可，两款车型分别适配城市拥堵和高速路段，可在北京、重庆指定区域试点。
2026 年 1 月，30 辆挂着 L3 专用号牌的极狐阿尔法 S 在北京指定高速路段上路；46 辆深蓝 L3 汽车在重庆运行 19 天，自动驾驶里程超过 7 万公里。北汽新能源表示，L3 车型预计 2026 年二季度逐步向个人用户开放。
2025–2026：从 L2 普及到 L3 试点
2025 年 12 月，工信部公布首批两款 L3 有条件自动驾驶车型的准入许可，分别适配城市拥堵和高速路段。
试点从企业内部用户开始：2026 年 1 月，北京、重庆的 L3 车辆在指定路段上路，主要面向企业员工等 B 端用户。业内人士预计 2026 年试点范围有望扩展到上海、深圳、广州、杭州等城市。
同时 L2 继续下探：辅助驾驶渗透率超过 60%，城区 NOA 车型交付快速增长，智驾芯片和激光雷达的出货随之放量。
- 技术成熟以后，法规准入决定商业化的节奏。
- 新功能先从限定路段和企业用户开始，再逐步开放。
- 整车销量下滑时，单车智能化配置仍在提升，零部件可以逆势增长。
常见的误判
误判智能驾驶就是无人驾驶。
实际上目前大规模普及的是 L2 辅助驾驶，驾驶员仍要负责；L3 刚刚开始试点。
误判汽车卖得不好，智驾零部件也不好。
实际上2026 年上半年乘用车交付下滑近 20%，智驾域控制器装配量却增长 29%。
误判智驾芯片都是进口的。
实际上在自主品牌全阶智驾芯片中，地平线约占 31.9%，排第一。
误判激光雷达只用在汽车上。
实际上禾赛 2026 年二季度交付机器人激光雷达约 14.2 万台，增长 193.4%。
法规、芯片和事故：几种情景
| 情景 | 主要影响 | 传导路径 |
|---|---|---|
| 更多 L3 车型准入、试点城市扩大 | 整车、芯片 | 高阶智驾需求增加 |
| 发生严重智驾事故 | 法规 | 监管收紧，推广放慢 |
| 智驾芯片降价 | 整车 | 高阶智驾下探到更便宜的车型 |
| 激光雷达继续降价 | 传感器 | 装车率提高 |
| Robotaxi 扩大运营 | L4 | 车队和传感器需求增加 |
| 海外芯片出口管制 | 芯片 | 国产芯片替代加快 |
各环节的供需特征
| 环节 | 供给刚性 | 集中度 | 新需求 | 政策干预 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智驾芯片 | 高 | 高（三家近八成） | 有 | 高（出口管制） | 看高阶车型放量 |
| 激光雷达 | 中 | 高 | 有（机器人） | 低 | 汽车和机器人双增长 |
| 域控和算法 | 中 | 中 | 有 | 中 | 车企自研和外包并存 |
| L3、L4 运营 | 很高（法规） | — | 有 | 很高 | 看准入节奏 |
供给刚性：扩产要多久、花钱能不能加快。集中度：产量是不是集中在少数国家或企业。越刚性、越集中，越容易出现紧缺。
怎么跟踪
| 指标 | 看什么 | 去哪里看 |
|---|---|---|
| 智驾域控制器、NOA 装车量 | 渗透率 | 高工智能汽车研究院等的公开数据 |
| L3 准入批次和试点城市 | 法规进度 | 工信部公告 |
| 激光雷达出货 | 硬件放量 | 禾赛、速腾聚创季报 |
| 智驾芯片出货和定点 | 芯片格局 | 地平线等公司公告 |
| 新能源汽车产销 | 整车基础 | 本站新能源汽车产业链 |
数据来源
- 中国证券报：自动驾驶出行图景加速驶来（2026-01-16）
- 网易转载太平洋汽车：高工 2026 年上半年智驾芯片数据（2026-07-30）
- 同花顺：禾赛科技 2026 年二季度财报（2026-08-18）
- 同花顺转引上海证券报：地平线征程芯片量产突破 1500 万（2026-09-03）
内容更新于 2026-10-16。