产业链科普 · 空天信息 · 高精度 · 出海

一文看懂北斗与卫星导航产业链

北斗是中国自己的全球卫星导航系统，2020 年 7 月北斗三号全球系统正式开通。产业链从芯片、模组、天线开始，做成手机、汽车里的定位功能，以及测绘、农机自动驾驶用的高精度终端，再延伸到定位服务。按中国卫星导航定位协会的白皮书，2025 年卫星导航产业产值约 6290 亿元，增长 9.24%；国内约 98% 的智能手机支持北斗。大众市场已经普及，增长主要来自高精度、行业应用和出海：2026 年上半年华测导航整体收入只增长 5.20%，但农机导航与机器人增长 28.52%。

产值: 2025 年卫星导航产业产值约 6290 亿元，增长 9.24%
手机普及: 国内约 98% 的智能手机支持北斗
汽车前装: 超过 1 亿台乘用车装了北斗定位导航车载设备

一句话看懂北斗看高精度和行业应用，手机早已普及。

产业链图

北斗卫星播发信号，芯片、模组和天线负责接收，做成手机、汽车等大众终端，以及测绘、农机自动驾驶用的高精度终端；厘米级定位服务和运营服务是正在增长的部分。用户包括个人、各行业和海外客户。手机上可以左右滑动看全图

大众市场、行业高精度和定位服务

	大众市场	行业高精度	定位服务
产品	手机、车载导航、可穿戴设备	测绘接收机、农机自动驾驶、机器人	厘米级定位、短报文等服务
2025 年规模	北斗手机出货近 2.8 亿部，车载导航仪超 2400 万台	重点行业终端保有量近 4000 万台/套	短报文用户超过 1000 万
阶段	基本普及，跟着手机、汽车销量走	国产替代和出海	从卖设备转向卖服务
看什么	手机和汽车出货	农机、测绘需求和海外订单	服务收入占比

从卫星到手机

卫星导航系统由卫星、地面站和用户终端组成。卫星不停播发信号，终端里的芯片接收几颗卫星的信号，算出自己的位置和时间。2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，可以提供导航定位、全球短报文通信和国际搜救等服务。

产业链上游是芯片、模组、天线和板卡；中游是各种终端；下游是在交通、农业、测绘、电力等行业的应用和定位服务。普通手机定位精度是米级，测绘和农机自动驾驶要用高精度终端和增强服务，精度可以到厘米级。

规模：大众市场已普及

按中国卫星导航定位协会 2026 年 5 月发布的白皮书，2025 年北斗时空产业总产值约 13323 亿元，其中卫星导航产业约 6290 亿元，增长 9.24%；全国相关企事业单位超过 3 万家，从业人员接近 200 万人。

大众市场基本普及：2025 年国内北斗终端销量超过 4.1 亿台/套，具有北斗定位功能的手机出货近 2.8 亿部；支持北斗的智能手机存量 12 亿–14 亿部，约占 98%；超过 1 亿台乘用车装了北斗定位导航车载设备。白皮书预计卫星导航产业有望在“十五五”期间突破万亿元。

增长：高精度、行业和海外

行业应用还在扩张：2025 年重点行业北斗终端保有量接近 4000 万台/套，增长超过 23.96%，重点行业综合应用渗透率约 90%。

产值大不等于企业利润厚：境内 323 家相关上市公司的产值只占全产业约 16.4%。高精度龙头华测导航 2026 年上半年收入约 19.29 亿元，增长 5.20%，净利润约 3.33 亿元，增长 2.05%；海外收入约 7.07 亿元，增长 17.58%，产品销往 140 多个国家和地区。

2026 上半年：华测导航的增长换挡

华测导航上半年整体收入只增长 5.20%，但内部结构变化很大：农机导航与机器人板块收入约 6.38 亿元，增长 28.52%；时空感知与定位服务约 2.31 亿元，增长 27.00%；海外收入增长 17.58%。

公司的农机自动驾驶系统已出口 70 多个国家，还在做割草机器人和乘用车自动驾驶定点项目。研发投入约 2.98 亿元，占收入的 15.44%。

传统的测绘接收机市场接近饱和，增长转向农机自动驾驶、机器人、定位服务和海外市场。

这件事印证了什么

导航芯片和终端普及之后，增量来自新的应用场景。
卖服务比卖一次性设备的收入更持续。
国内市场饱和时，出海是高精度企业的主要增量。

常见的误判

误判北斗主要是军用的。

实际上国内约 98% 的智能手机支持北斗，超过 1 亿台乘用车装了北斗车载设备。

误判产业产值上万亿，企业一定很赚钱。

实际上境内相关上市公司的产值只占全产业约 16.4%，大部分产值分散在各行各业。

误判手机都支持北斗了，产业没有增量。

实际上2025 年重点行业北斗终端保有量增长超过 23.96%。

误判高精度导航只在国内卖。

实际上华测导航 2026 年上半年海外收入增长 17.58%，产品销往 140 多个国家和地区。

应用、出海和政策：几种情景

情景	主要影响	传导路径
自动驾驶普及	车载高精度定位	单车价值提高
低空经济发展	无人机导航	新需求
农机自动驾驶推广	高精度终端	国内外装机增加
手机、汽车销量下滑	大众市场	芯片和模组出货减少
海外贸易壁垒	出海企业	部分市场受限
行业强制安装北斗	交通、电力等	终端更新需求

各环节的供需特征

环节	供给刚性	集中度	新需求	政策干预	怎么看
芯片、模组	中	中	低（已普及）	中	跟着手机、汽车走
高精度终端	中	高	有	中	看农机、测绘和海外
定位服务	高（基站网络）	高	有	高	看服务收入
行业应用	低	低	有	高（行业推广）	看渗透率

供给刚性：扩产要多久、花钱能不能加快。集中度：产量是不是集中在少数国家或企业。越刚性、越集中，越容易出现紧缺。

怎么跟踪

指标	看什么	去哪里看
卫星导航产业产值和终端销量	产业规模	中国卫星导航定位协会年度白皮书，媒体全文报道
手机和汽车出货量	大众市场	中国信通院手机出货报告、中汽协月度数据，免费
北斗系统和政策	系统建设	北斗网（中国卫星导航系统管理办公室），免费
高精度企业分业务收入	行业应用和海外	上市公司半年报、年报
农机购置补贴	农机导航需求	农业农村部和各省农机补贴公示，免费

数据来源

内容更新于 2026-10-17。

本页是对产业链结构和供需逻辑的科普，用于学习，不针对任何证券，不构成投资建议。文中数据注明了年份和出处，可能已有变化，请以最新的官方数据为准。